09.09.2005

ГК «Компьюлинк» занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших консалтинговых групп России по итогам 1-го полугодия 2005 года, проведенном «Эксперт РА»


Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 1-го полугодия 2005 года

Место по итогам 1-го полугодия 2005 г. Место по итогам 1-го полугодия 2004 г. Консалтинговая группа Местоположение центрального офиса Совокупная выручка* за 1-е полугодие 2005 г. (тыс. руб.) Прирост выручки за год (%) Количество специалистов за 1-е полугодие 2005 г. Прирост количества специалистов за год (%) Выручка на одного специалиста (тыс. руб.)
1 1 IBS Москва 1 159 824 53,5 1 042 28,8 1 113
2 10 "Компьюлинк" Москва 869 323 360,0 395 107,9 2 201
3 36 OXS Москва 782 214 1287,5 101 98,0 7 745
4 4 "Борлас" Москва 658 710 147,0 400 48,1 1 647
5 "Анкор Менеджмент" Москва 619 996 132,2 154 49,5 4 026
6 2 "РОЭЛ Консалтинг" Москва 603 539 19,7 225 -24,2 2 682
7 5 "Объединенные консультанты ФДП" Москва 381 964 53,8 251 9,6 1 522
8 15 "Ай-Теко" Москва 342 857 97,9 142 89,3 2 414
9 11 "РСМ Топ-Аудит" Москва 287 740 54,5 582 280,4 494
10 8 Корпорация "Галактика" Москва 284 647 40,9 203 3,0 1 402
11 7 "ТопС Бизнес Интегратор" Москва 278 346 31,1 208 35,1 1 338
12 6 "АйТи" Москва 255 994 20,0 120 12,1 2 133
13 9 "Крок инкорпорейтед" Москва 250 118 24,0 102 22,9 2 452
14 14 ИКТ Москва 245 498 37,0 239 107,8 1 027
15 16 ФБК (PKF) Москва 230 551 42,4 253 41,3 911
16 23 "ФинЭкспертиза" Москва 210 998 108,5 62 14,8 3 403
17 "ПРАДО Групп" Москва 198 270 277,8 270 38,2 736
18 Корпорация "Парус" Москва 193 551 -2,0 530 -7,5 365
19 НЦИТ "Интертех" Москва 193 450 256,7 98 113,0 1 974
20 28 "BKR-Интерком-Аудит" Москва 192 924 168,4 680 207,7 284
21 12 "2К Аудит -- Деловые консультации" Москва 173 568 -6,1 118 -5,6 1 471
22 21 "Гориславцев и К. Аудит" Москва 156 414 34,9 83 0,0 1 885
23 33 "Нексиа Пачоли Мариллион" Москва 128 628 97,1 90 -37,1 1 429
24 20 "МООР СТИВЕНС БалЭН" Москва 114 100 -4,4 140 48,9 815
25 24 Юридическая фирма "Вегас-Лекс" Москва 112 235 14,4 53 1,9 2 118
26 29 "Руфаудит Альянс" (JPA International) Москва 91 275 28,8 245 -36,5 373
27 32 "Аудит -- новые технологии" Москва 90 228 37,7 162 -8,0 557
28 39 "СВ-Аудит" Москва 83 197 78,5 53 96,3 1 570
29 22 "НЭО Центр" Москва 81 532 -21,8 62 77,1 1 315
30 31 "Марка Аудит" Москва 80 086 16,5 66 0,0 1 213
31 Центральная финансово-оценочная компания Москва 75 393 51,8 61 7,0 1 236
32 "Совтекс" Москва 73 079 97,8 65 8,3 1 124
33 40 М-РЦБ Москва 60 539 41,9 80 33,3 757
34 "Новгородаудит" Великий Новгород 58 356 548,0 107 3,9 545
35 34 МКД (PKF) Санкт-Петербург 57 241 -11,9 154 5,5 372
36 45 "Налоги и финансовое право" Екатеринбург 53 812 63,1 44 0,0 1 223
37 41 "Информконтакт консалтинг" Москва 45 294 6,2 83 0,0 546
38 Международное объединение "Солев" Москва 42 290 -3,0 100 11,1 423
39 37 "Лекс" Тюмень 41 227 -26,5 41 -4,7 1 006
40 85 "Вердикт" Санкт-Петербург 40 201 368,5 24 -14,3 1 675
41 "Эй-Джи-Эй Менеджмент" Москва 38 263 756,9 22 69,2 1 739
42 МОК-Центр Москва 34 357 84,3 25 25,0 1 374
43 РУСТ Санкт-Петербург 33 709 50,6 55 41,0 613
44 43 "Скотт, Риггс и Флетчер (аудит)" Москва 33 422 -8,4 186 1,6 180
45 58 "Технологии корпоративного управления" Москва 33 052 57,4 19 0,0 1 740
46 Группа фундаментального консалтинга Москва 31 696 37,4 9 200,0 3 522
47 48 "Профессиональные аудиторские консультации" Москва 30 652 10,0 69 0,0 444
48 65 ЛАИР Санкт-Петербург 29 649 92,0 30 -34,8 988
49 52 "Михайлов и партнеры" (RBI) Москва 28 948 23,0 81 -26,5 358
50 "Интерэкспертиза" Москва 28 510 122,8 52 15,6 548
51 ИНКОНКО Москва 28 180 21,9 47 11,9 600
52 53 "Аудит-Консалтинг" (PKF) Казань 27 392 19,6 156 24,8 176
53 "Аудит А" Москва 26 822 18,8 121 47,6 222
54 59 "Форус" Иркутск 25 046 27,7 107 -26,2 234
55 "Фемида-Аудит" (DFK International) Москва 24 780 -16,0 57 26,7 435
56 50 "Эккона" Санкт-Петербург 24 362 -4,6 90 0,0 271
57 64 Центр независимой экспертизы собственности Москва 23 946 49,8 48 41,2 499
58 КГ "Эксперт" Москва 23 710 261,1 25 8,7 948
59 АБиКОН Москва 23 260 247,8 31 29,2 750
60 67 "ЭР-Капитал" Пермь 20 189 36,8 37 5,2 546
61 78 "Я.Н.С. Аудит" Москва 19 949 84,5 39 2,6 512
62 61 "Балт-аудит-эксперт" Санкт-Петербург 19 844 6,2 43 -67,7 461
63 "Современные технологии управления" Самара 19 676 30,1 58 0,0 339
64 82 "Холд-Инвест-Аудит" Москва 19 279 107,8 18 -65,4 1 071
65 68 БАНКО Санкт-Петербург 18 587 28,7 20 100,0 929
66 62 ИНСЭИ Санкт-Петербург 18 377 1,5 33 -5,7 557
67 АТК Москва 17 854 6,4 51 4,1 350
68 72 "Аудэкс" (MRI) Казань 17 709 38,0 82 -16,3 216
69 73 АЛКО Санкт-Петербург 17 561 38,8 57 -3,4 308
70 80 "Прайм Эдвайс" (HLB) Санкт-Петербург 17 392 83,8 54 35,9 320
71 Promaco Санкт-Петербург 17 024 23,5 22 29,4 774
72 "Верген Групп" Москва 15 898 22,3 29 39,0 558
73 Pba Consult Москва 15 525 170,6 18 350,0 863
74 "Российская оценка" Москва 15 211 72,1 45 40,6 338
75 "Бизнес аудит. И. Т." Москва 15 200 8,6 31 40,9 490
76 77 ЦБА Москва 14 494 25,9 25 0,0 580
77 79 "Космос-Аудит" Москва 14 493 47,9 77 -2,5 188
78 Агентство финансового мониторинга и информации Москва 14 341 19,7 12 0,0 1 195
79 76 "А.И. Аудит-Сервис" Москва 12 570 9,1 61 -17,6 206
80 ФТО Омск 11 297 209,9 20 66,7 565
81 81 Ассоциация "Налоги России" Екатеринбург 11 129 19,0 5 0,0 2 226
82 87 "АйТим" Москва 10 237 22,6 11 -8,3 931
83 "NetSL консалтинг" Мурманск 10 125 41,0 28 -9,7 362
84 "Диалог-Консалтинг" Казань 8 855 н. д. 40 н. д. 221
85 ИК "ТатИнК" Казань 8 681 41,0 32 28,0 271
86 88 Юридическая фирма "Клифф" Москва 8 292 8,0 30 -5,9 275
87 "Парк-Медиа-Консалтинг" Москва 8 162 24,3 11 0,0 742
88 90 "Богерия" Хабаровск 8 147 22,6 14 -12,3 572
89 "Решение" Санкт-Петербург 8 125 44,1 17 41,7 478
90 "Маркет" Коломна 7 746 23,6 37 12,0 208
91 КАФ "Аудитор-Ч" Набережные Челны 6 152 12,5 11 22,2 559
92 "Экономико--правовая экспертиза" Москва 6 079 15,0 10 66,7 608
93 96 "Прайс" Нефтеюганск 5 897 24,3 15 25,0 393
94 Северо-Западное управление антикризисных проблем Санкт-Петербург 5 650 12,4 14 23,5 409
95 "САФЕТИ" Москва 5 627 160,8 7 40,0 804
96 86 "АФинА консалтинг" Саратов 5 429 -35,9 39 -31,3 141
97 92 "Ажур" Москва 5 116 -5,5 55 14,6 93
98 "Ваш советникљ" Краснодар 5 083 750,4 41 241,7 124
99 "Созидание и Развитие" Москва 4 447 н. д. 18 50,0 247
100 "АСИА Консалтинг" Новосибирск 3 676 6,8 9 0,0 408
*Совокупная выручка от консалтинговой деятельности по всей аффилированной группе.
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА"
Полную версию рейтинга и подробную информацию о результатах предыдущих рейтингов можно получить из базы "Российский консалтинг" на сайте рейтингового агентства "Эксперт РА" www.raexpert.ru.


Консалтинг в области организации производства товаров и услуг

N Место по итогам 1-го полугодия 2005 г. Консалтинговая группа Выручка (тыс. руб.)
1 2 "Компьюлинк" 95 626
2 51 ИНКОНКО 26 688
3 1 IBS 26 360
4 14 ИКТ 21 890
5 28 "СВ-Аудит" 14 619
6 84 "Диалог-Консалтинг" 8 855
7 31 Центральная финансово-оценочная компания 6 219
8 62 "Балт-аудит-эксперт" 2 197
9 60 "ЭР-Капитал" 1 997
10 56 "Эккона" 1 517
Информационные технологии -- управленческий консалтинг
N Место по итогам 1-го полугодия 2005 г. Консалтинговая группа Выручка (тыс. руб.)
1 4 "Борлас" 422 250
2 3 OXS 377 485
3 10 Корпорация "Галактика" 284 647
4 1 IBS 274 709
5 2 "Компьюлинк" 260 797
6 8 "Ай-Теко" 185 328
7 14 ИКТ 171 705
8 11 "ТопС Бизнес Интегратор" 155 723
9 18 Корпорация "Парус" 92 041
10 19 "Интертех" 61 904

Информационный прорыв

Очередной рейтинг консультационных компаний, подготовленный «Эксперт РА», зафиксировал успех ИТ-консультантов: переход от «лоскутной» к комплексной автоматизации крупного бизнеса привел к взрывному росту рынка.

Лариса Кращенко

Выручка 100 крупнейших консультационных компаний по итогам первых шести месяцев этого года увеличилась на 70% (!) и достигла 11 млрд рублей (см. график 1). Рынок консалтинга всегда отличался динамикой, однако столь рекордные темпы роста наблюдались последний раз лишь три года назад (в первом полугодии 2002 года прирост составил 72%). Именно тогда предприятия полностью восстановились от послекризисного шока, а консалтинг из средства выживания превратился в своего рода элемент имиджа.

Однако сейчас ни о посткризисных эффектах, ни о моде говорить не приходится. Виной всему стал вновь увеличившийся спрос со стороны предприятий на комплексные консалтинговые проекты. Правда, на этот раз с обязательной информационно-технологичной (ИТ) составляющей. Если еще три года назад реализация таких проектов являлась прерогативой лишь традиционных консультантов с частичным привлечением айтишников, то сейчас инициатива полностью перешла в руки ИТ-консультантов. Вследствие чего структура консалтингового рынка за один лишь год изменилась до неузнаваемости.

Так, сектор услуг в области информационных технологий за год вырос почти вдвое. Что еще больше - с 43 до 47% (см. график 2) - увеличило его и без того немалую долю в общем объеме выручки консультантов. Мало того, невероятные темпы роста продемонстрировали дремавший два года консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью, управления персоналом и производства товаров и услуг. Прирост выручки консалтинговых компаний, специализирующихся в этих направлениях, за год составил 273, 100 и 99% соответственно (см. график 3). На долю этих секторов в совокупности теперь приходится уже почти 11%.

Игра ва-банк

Крупный комплексный заказ всегда был лакомым куском для консультантов. Сейчас этот кусок невозможно получить, не предложив реализацию консультаций на практике в виде информационной системы.

По мнению директора департамента управленческого консалтинга компании IBS Дмитрия Садкова, все большие масштабы приобретают комплексные проекты в крупных предприятиях с большой долей участия государства, таких как «Газпром», «Связьинвест» и прочие компании национального значения, которые стремятся к повышению эффективности за счет выстраивания системы управления на всех уровнях, проводя различные мероприятия, от реорганизации холдинговой структуры до оптимизации отдельных процессов в каждом филиале. «Хорошим примером такого комплексного проекта по построению системы управления, - продолжает г-н Садков, - можно назвать наше сотрудничество с ООО «Тюментрансгаз», крупнейшим в мире газотранспортным предприятием, в рамках которого IBS провела целую серию проектов, включая совершенствование организационной структуры финансово-экономического блока, разработку методологий учета затрат, налогообложения, реализации бухгалтерии и отчетности. Затронуты также такие сферы, как управление инвестициями и проектная деятельность, управление ремонтами. А в настоящий момент ведутся работы по развитию системы управления персоналом».

Одним из основных направлений деятельности компании УСП «Компьюлинк» является консалтинг и разработка решений для федеральных и региональных органов государственной власти и муниципальных образований. ГК «Компьюлинк» активно участвует в реализации проектов в рамках федеральной программы «Электронная Россия», а также целевых программ субъектов федерации. А компания OXS бросила все силы на автоматизацию бизнес-процессов предприятий, заинтересованных в оптимизации деятельности в условиях реформирования рынков электроэнергетики и ЖКХ.

Подогревается спрос на услуги ИТ-консультантов и со стороны банков. Продолжает Дмитрий Садков: «До недавнего времени, несмотря на критичность информационных систем в банковской деятельности, лишь немногие крупные банки в России работали на современных западных информационных системах, в отличие от сырьевых и производственных компаний. Сегодня руководители банков приходят к пониманию необходимости создания систем ИТ на основе распространенных в мире технологических платформ, что, с одной стороны, будет способствовать росту операционной эффективности, а с другой - повысит привлекательность банка для западных инвесторов». В итоге доходы консультантов, специализирующихся на управленческом консалтинге в сфере ИТ, за год увеличились почти вдвое, а в разработке программного обеспечения и системной интеграции - на 80%. Возможно, и это еще не предел.

Порой складывается впечатление, что ради крупных комплексных заказов айтишники готовы рискнуть практически всем, даже репутацией. Видимо, есть из-за чего. Достаточно взглянуть на прирост выручки ИТ-компаний - участниц топ-100. За редки исключением этот показатель опускается ниже 50-60% за год. Есть и рекордные темпы роста - свыше 300%.

По-видимому, только спросом на консалтинг это объяснить нельзя. В ряде случаев консалтинг используют в качестве звена в финансовых схемах. Косвенно об этом свидетельствует явная необеспеченность рынка человеческими ресурсами. Так, количество специалистов в ИТ-компаниях в среднем за год увеличилось менее чем на 50% (по всему рынку этот показатель составил лишь 15%). Однако обычно резкий рост штатов не лучшим образом сказывается на качестве услуг и, как следствие, сопровождается падением эффективности (выручка на одного специалиста). Однако вопреки всему у айтишников она не только не уменьшилась, а возросла почти в два раза. И за первую половину этого года составила 1980 тыс. рублей (против 680 тыс. в среднем по рынку). Для сравнения: у западных консультантов увеличение числа специалистов на 45% за год привело к увеличению эффективности всего лишь на 26%.

Традиционные технологии

На фоне феерического роста айтишников традиционные консультанты выглядели скромно: их доходы росли вдвое медленнее.

Особенно заметный спад наблюдается в секторе услуг в области стратегического консалтинга. Темпы роста этого направления за год снизились с 66 до 15%. Как следствие, его доля в общем объеме рынка уменьшилась в два раза и составляет уже 7%.

Видимо, это направление в деятельности консультантов наиболее уязвимо. Оно, как правило, не предусматривает автоматизации и, соответственно, высоких доходов; в то же время требуются нетривиальные подходы к деятельности клиента плюс многолетний опыт. Пока отечественные компании в большинстве своем похвастаться этим не могут. Исключение, пожалуй, составляет консалтинговая группа «РОЭЛ Консалтинг», в течение многих лет стабильно удерживающая первую позицию в этом секторе. Секрет группы прост. По словам исполнительного директора «РОЭЛ Консалтинг» Святослава Седова, «на современном российском рынке бессмысленно улучшать каждый процесс в отдельности, единственно верный путь - подходить к бизнесу как единому целому. Какие бы внутренние подразделения РОЭЛ ни были задействованы в проекте - стратегическое, маркетинговое, финансовое, - клиента это волнует в последнюю очередь. Необходимо решить главную задачу - компания нашего клиента должна быть более прибыльной. Именно поэтому мы не боимся работать «от результата», что, к сожалению, отнюдь не характерно для современного российского консалтинга».

Замедлились темпы роста и другого не связанного с ИТ сектора - юридического консалтинга. Прирост составил всего 5% (против 14% и 28% в первом полугодии 2004-го и 2003 года соответственно). Одна из причин замедления - консультанты ориентируются на более высокие требования, пытаются выйти на уровень западных стандартов. Что, естественно, приводит к издержкам. Рассказывает партнер юридической фирмы «Вегас-Лекс» Александр Ситников: «Одной из основных тенденций первого полугодия 2005 года на рынке юридического консалтинга в области хозяйственного права стал устойчивый рост спроса на продукты, связанные с необходимостью повышения правовой чистоты и комфортности инвестиционных сделок и компаний в целом, в стремлении бизнеса к повышению прозрачности и эффективности в западном понимании этого термина. Указанное направление юридической отрасли консалтинга принципиальным образом совпадает с интересами российского и зарубежного капиталов, выражающимися в исключении любых потенциальных рисков, связанных с правовыми составляющими бизнеса, а также в системной реструктуризации компаний. Что  комплексе позволяет выходить на новые уровни эффективности бизнес-единиц».

Для того чтобы удовлетворить запросы клиентов, в том числе и иностранцев, зачастую приходится вступать в невыгодный с денежной точки зрения альянс с компаниями «большой четверки».

Есть среди консультантов и особо пострадавшие - средние и мелкие аудиторско-консалтинговые компании. Из числа участников топ-100 лишь немногим из них удалось значительно улучшить свои показатели по сравнению с прошлым годом. Десять и вовсе продемонстрировали отрицательный прирост. Если раньше часть консалтинговых заказов перепадала им от клиентов по аудиту, то сейчас этот поток иссяк. Клиенты предпочитают более мощных контрагентов, имеющих опыт работы во всех сферах консалтинга.

Двойной удар

Экспансия ИТ-консультантов и стремление клиентов к комплексному обслуживанию привели не только к росту секторов, связанных с информатизацией, но и к «реанимации» отдельных видов традиционных консалтинговых услуг. Таких, как консалтинг в области управления персоналом, производства товаров и услуг, а также в области финансового управления, еще год назад вдруг затормозивших на общем подъеме рынка.

По всей видимости, рассуждения клиентов при обращении к айтишникам за этими услугами просты - раз ИТ-компании взялись за внедрение информационных систем в этих сферах, значит, они уже обладают достаточным опытом и им можно доверять. И действительно, такие компании, как IBS, ГК «Компьюлинк», «Борлас» и «АйТи» не первый год обслуживают клиентов, заинтересованных в подобных услугах. А результат доверия к ним - это рост их выручки на данных направлениях.

Например, только у IBS доходы от оказания услуг в области финансового управления выросли более чем вдвое, а выручка от консалтинга в области управления персоналом и его подбора - вообще многократно. Эффект налицо - сектор финансового консалтинга рос гораздо быстрее, чем год назад - 30% (против 5% в 2004 году). Как отмечают сами консультанты, огромным спросом сейчас пользуются услуги в области международных стандартов финансовой отчетности, что связано со стремлением компаний стать более прозрачными и привлекательными для западных инвесторов (об этом также свидетельствует исследование рынка аудита).

Однако остается спорным вопрос: всегда ли развитие таких направлений в ИТ-компаниях следует за специфическими и уникальными знаниями, приобретенными в этой области, или все-таки на первый план выступает лоббирование интересов производителей западных программных решений?

Рассказывает президент консалтинговой группы «Борлас» Алексей Ананьин: «Удовлетворяя потребности клиента, для которого важен бизнес-результат, мы наращиваем спектр своих услуг. Для этого мы планомерно развиваем направление управленческого консалтинга. Так, в прошлом году мы открыли департамент HR-консалтинга, который уже реализовал ряд крупных проектов с такими компаниями, как «ЛУКойл», «Связьинвест» и «М.Видео». Кроме того, развитие HR-консалтинга позволяет нам предлагать своим клиентам комплексные решения при внедрении Oracle HRMS. В начале 2005 года в группе начал развиваться финансовый консалтинг. Это направление было выделено в дочернюю компанию «Борлас АФС», которая специализируется на создании систем управления холдингами, включая системы бюджетирования, консолидации и поддержки принятия решений. Одним из наиболее значимых проектов «Борлас АФС» стала разработка системы формирования консолидированной отчетности в компании «Русский алюминий».

Впрочем, нельзя недооценивать и роль традиционных консультантов. Они, например, немало поспособствовали бурному развитию сектора услуг в области подбора и управления персоналом. Причем, как и предсказывалось годом ранее, наиболее актуальными сегодня являются аутсорсинговые услуги в этой сфере. Иногда довольно неожиданные. Рассказывает генеральный директор управляющей компании холдинга «Анкор» Игорь Хухрев: «Сейчас активная зона роста - лизинг персонала и предоставление временных сотрудников. Что связано с дефицитом квалифицированного персонала в целом. Эти же процессы обуславливают интерес клиентов к вопросам компенсационной политики и оценке персонала».

Еще один конек традиционных компаний - консультационные услуги в области маркетинга и отношений с общественностью. Как уже упоминалось выше, этот сектор опередил рынок по темпам роста более чем вдвое. Если посмотреть на результаты лидеров направления, то, например, у консалтинговой группы «РОЭЛ Консалтинг» доходы от оказания услуг в этой области увеличились почти в пять раз! У компании «ФинЭкспертиза» - в два раза. Одна из причин высокой динамичности сектора заключается в том, что значительно увеличилась доля проектов, связанных с вопросами брендирования. За прошедшее с 1998-2000 года время появилась целая плеяда российских компаний, которые успели вывести на рынок и закрепить абсолютно независимые российские бренды. Теперь перед этими компаниями встают достаточно новые, если не сказать экзотические, задачи. И, как считает Святослав Седов, их опыт работы с брендовыми компаниями оказывается тут весьма кстати. «Так, один наш клиент, специализирующийся в развлекательном бизнесе, - рассказывает г-н Седов, -обратился к нам с задачей «объединения брендов». У него их оказалось целых три, становилось трудно их контролировать, возникала конкуренция между ними. В результате проведения исследования выяснилось, что затраты на «объединение» фактически эквиваленты выводу нового бренда на рынок. Вместо этого мы предложили «развести» бренды на разные регионы, и только когда они полностью исчерпают свой региональный потенциал, перейти к вопросу объединения».